特斯拉+宁德时代概念+机器人概念+高端装备+半年报预增

互推小编 2023-06-12

重点公告解读

【双环传动】

上半年净利润同比预增84%-100%

双环传动(002472)公告，预计上半年净利润2.36亿元–2.56亿元，同比增长84.15%-99.76%。在“高速低噪”的高端产品上的设计加工能力助推公司不断提升新能源汽车齿轮的市场占有率，随着纯电动汽车战略客户的批量推进，公司新能源汽车齿轮业务的客户结构得到进一步优化；同时，得益于新能源汽车渗透率的日益提升，公司相关业务在报告期内实现快速提升。

解读：

公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。

公司始终秉持以客户需求为导向，以销定产、以研促产、属地产销的经营管理理念，经过多年持续的专业化、规模化耕耘，已发展成为具有较高国际知名度的齿轮及相关传动零部件的研发、制造及服务的提供商。

公司商用车齿轮和乘用车齿轮为公司核心业务；主要客户均为国内外大型整车（整机）生产企业。齿轮作为车辆传动系的关键零部件，直接影响车辆的运行效率、稳定和安全，产品附加值较高。

公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业的升级变革，特别电动化趋势，使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。

在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为“三合一”模块提供给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供给“三合一”电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。

在这一变化趋势中，公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机，与国内外著名的新能源车企与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展，公司将逐步进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。

【雄韬股份】

上半年净利同比预增197%-236%

雄韬股份(002733)发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利7500万元-8500万元，同比增长196.79%-236.37%。报告期内，随着越南铅酘工厂生产恢复正常，利润恢复正常水平；随着湖北锂电工厂的投入，公司锂电池订单饱满产能增加，锂电池业务获得较好的利润；氢能订单明显增加，增加公司销售额及销售利润；公司长期股权投资项目公允价值调增。

解读：

公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。

公司的经营模式主要分为自主品牌模式和ODM模式，ODM模式由公司根据客户的规格和要求，设计和生产产品，销售的产品使用客户指定合法的品牌商标。

报告期内，公司在一直努力推行自主品牌发展战略。公司在全球主要国家和地区，为通讯、电动交通工具、储能、电力、UPS、IDC数据中心等行业领域的客户，提供完善的电源产品应用与技术服务。

【雪天盐业】

上半年净利同比预增152%-200% 主要产品量价齐增

雪天盐业(600929)披露业绩预告，预计上半年净利润4.08亿元-4.85亿元，比上年同期(经重述后)增加2.46亿元-3.23亿元，同比增长152%-200%。报告期内产销两旺，主要产品量价齐增。

解读：

公司拥有的盐矿资源储量丰富且品质优良，盐矿品位高，易开采。所属湘衡盐化、湘澧盐化、九二盐业、永大食盐和湘渝盐化等五个重要生产企业采矿权可采面积共计15.84平方公里，氯化钠储量13.15亿吨，芒硝储量3.33亿吨。

其中湘衡、湘澧两家盐化公司一南一北，控制了湖南省内的井矿盐资源，九二盐业控制了江西东南部的井矿盐资源。报告期内收购的湘渝盐化，拥有纯碱产能70万吨/年、氯化铵产能70万吨/年，且其控股子公司索特盐化拥有100万吨/年的井矿盐产能，控制了重庆万州地区的井矿盐资源。

丰富的盐矿资源保障了盐及盐化工产品所需卤水的持续供给，精选高品位矿区资源用于食盐生产，确保了公司食盐产品的优异品质。

其他重点公告

得润电子：控股子公司获得国内汽车客户开发定点项目

得润电子(002055)公告，公司近日收到控股子公司美达电器通知，美达电器已经和国内某新势力新能源汽车公司达成合作，成为其新能源汽车平台车型“电力分配单元”(OBC)产品的开发及量产供应商，未来将有多个车型搭载该产品。本项目生命周期6年，生命周期预计总金额约15亿元。

中国铁建：近期中标609.90亿元重大项目

中国铁建(601186)公告，近期，公司中标10个重大项目，项目金额合计609.90亿元，占公司2021年度经审计营业收入的5.89%。

宏润建设：中标3.51亿元工程项目

宏润建设(002062)公告，公司于近日收到宁波市公共资源交易平台中标通知书，宁波市轨道交通7号线土建工程TJ7015标段项目由公司中标承建，工程中标价3.51亿元，该工程中标价占公司2021年度营业收入的3.40%。

精工钢构：中标2.72亿元保障性住房项目

精工钢构(600496)公告，近日，公司以装配式住宅产品体系成功中标一保障性住房项目——拔茅职工之家建设工程施工项目。

该项目是位于浙江省绍兴市拔茅村的一个高端人才公寓项目，采用施工总承包方式，中标金额2.72亿元，建筑面积约6.30万平方。

这是公司迄今为止承接的金额最大的装配式住宅项目，也是公司PEC住宅产品体系在保障性住房项目中的一次新的应用。

北向资金动向

解读：

6月以来北向资金加快流入节奏。数据显示，截至6月27日，6月以来北向资金净买入额达到700亿元，为今年以来的最高月份。

今年前5月北向资金净买入额分别为167.75亿元、39.80亿元、-450.83亿元、63.00亿元以及168.67亿元。今年以来，北向资金累计净买入达到688.33亿元。

从行业来看，近一个月来北向资金重点买入了食品饮料、电力设备、医药生物等行业，据数据统计，上述行业近一个月来的净买入额均超过了100亿元。

机构调研

兴业科技6月28日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年6月23日接受25家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

问：宏兴汽车皮革目前的客户情况？

答：宏兴汽车皮革目前的主要客户有蔚来、理想、合众、金康问界等。

问：宏兴汽车皮革的竞争优势？

答：宏兴汽车皮革在新能源汽车品牌布局比较早，有先发优势。宏兴汽车皮革相对行业内的外资企业服务效率更快，反应研发速度更快。由于汽车内饰材料对于皮革的理化性指标要求高，宏兴汽车皮革借助其技术优势配合开发满足客户的需求。

问：汽车内饰皮革的行业壁垒？

答：汽车内饰牛皮革材料属于汽车零部件，对整车的生产装配至关重要。汽车内饰牛皮供应商前期需要通过整车厂主导的缜密的认证和评审过程后才能获得相应车型的供货资格，认证周期长。宏兴汽车皮革在新能源汽车品牌布局比较早，有先发优势。

问：宏兴皮革未来的市场情况？

答：宏兴汽车皮革目前是蔚来、理想、合众、金康问界等新能源汽车内饰材料的供应商，也是传统车企长安马自达以及吉利汽车的内饰材料供应商。未来随着新能源汽车销量的快速增长，下游车企对于汽车内饰皮革的订单需求也将同步增长，宏兴汽车皮革将根据订单情况逐步提升产能，满足下游市场的需求，公司亦将通过产能和原材料资源协同，帮助宏兴汽车皮革快速扩产。